Refinancia Hacienda 36% de los vencimientos de deuda de 2023

Luego de informar sobre el refinanciamiento del equivalente a 5 mil 426 millones de dólares, Hacienda dijo que aprovechó el ambiente de bajas tasas en los mercados internacionales para reducir el costo financiero del país.

A través de una transacción de refinanciamiento en tres partes en el mercado de euros, México redujo 36% vencimientos de deuda programados para 2023 por el equivalente a 5 mil 426 millones de dólares, informó Hacienda el viernes.

En la primera emitió dos nuevos bonos, uno a 12 años por mil millones de euros y otro a 30 años por 800 millones, logrando una demanda máxima de 6 mil 800, equivalente a 3.78 veces el monto colocado.

Esto significó retirar bonos con vencimientos entre 2023 y 2028 intercambiándolos por el nuevo bono de 12 años, con lo que el vencimiento de una parte de ellos se recorrió a 2033, y en el que las autoridades financieras lograron una tasa cupón de 1.45%, mientras que el que se fue hasta 2051 alcanzó un cupón de 2.125%.

“El Gobierno de México ha decidido aprovechar el ambiente de bajas tasas de interés en los mercados internacionales y ejecutar refinanciamientos para reducir el costo financiero del país”, dijo Hacienda en un comunicado.

En la segunda operación Hacienda dispuso de mil 800 millones de euros para la recompra anticipada de un bono en euros con tasa cupón de 2.75% que vencía en abril de 2023, lo que permitió cancelar el 36% de amortizaciones de deuda externa programadas para 2023.

“Esta operación contó con la participación de 243 inversionistas institucionales a nivel internacional, con lo cual se reafirma la confianza de los inversionistas extranjeros en México”, señaló Hacienda.

El tercer componente de la operación fue un ejercicio de manejo de pasivos en el que inversionistas pudieron intercambiar bonos por algunas de las nuevas referencias a tasas de interés más bajas.

El monto total de esta operación ascendió a un aproximado de 987 millones de euros y contribuyó a suavizar el perfil de vencimientos de la deuda externa, expuso la dependencia.

En suma, a través de gestión de pasivos iniciada en julio de 2019 Hacienda a amortizado 81% de los 2 mil 637 millones de dólares que vencían este año, 75% de 49 mil 965 con vencimiento en 2022 y, con la operación anunciada el viernes, 36% de los 5 mil 426 millones que vencían en 2023.

El país que mantiene el acceso al financiamiento externo de mercado y que realiza estrategias activas de gestión de deuda pública mediante el constante monitoreo de las condiciones de los mercados internacionales, dijo la dependencia.

AN / ZR