Coloca CFE deuda por 2 mil mdd

La empresa estatal empleará los recursos para el refinanciamiento de mil millones de dólares que vencen en mayo, así como para financiar su programa de inversiones 2021-2025.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el pasado 2 de febrero colocó dos bonos por 2 mil millones de dólares con plazos de 10 y 30 años, en el mercado financiero de Estados Unidos.

Esta emisión marca el regreso de la CFE al mercado estadounidense luego de más de cuatro años de ausencia, y lo hace con los cupones más bajos en la historia de la empresa estatal mexicana.

Según ha remitido a la Bolsa Mexicana de Valores, la operación se enmarca en la estrategia de la compañía para reducir el coste financiero de sus obligaciones y obtener las financiaciones necesarias para el suministro de energía eléctrica al país.

Los recursos obtenidos también se utilizarán para el refinanciamiento del cupón de mil millones de dólares que vence el próximo 26 de mayo, así como para fines generales corporativos, en particular para financiar el programa de inversiones de la empresa para el periodo 2021-2025.

El bono con vencimiento el 9 de febrero del 2031, por mil 200 millones de dólares, tiene un interés anual de 3.348%. Por su parte, el bono con vencimiento el 9 de febrero de 2051, por un monto de 800 millones de dólares, ofrece un rendimiento anual de 4.677%.

La emisión del bono internacional de CFE cuenta con la calificación Baa1 (Moody’s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch). Los coordinadores globales de la transacción fueron BBVA, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Mizuho Securities. Los bancos colocadores fueron Barclays, Citigroup y Santander. (EP)

AN / ZR